План базовой настройки и наполнения Б24 для СГГ

1. Наполняем Bitrix полезными данными

Сотрудники начинают пользоваться системой, если она приносит какую-то пользу, и если система наполнена какими-то данными.

Возьмем уже готовые данные, и наполним ими Bitrix.

  • Сделки
  • Контрагенты
  • Номенклатура

Воспользуемся готовыми решениями обмена, чтобы не затягивать.

Полную синхронизацию не выполняем — включаем только для новых сделок и контрагентов. По ходу — отлавливаем проблемы и правим их.

Сроки:

  • Настройка Битрикс — 3 дня
  • 1С — 2 дня
  • Запускаем в работу на боевой портал, начинаем отладку — 2 недели

Деньги:

  • 65 000 ₽

Результаты:

  • Новые сделки с товарами появляются в разделе «Сделки»
  • Новые контрагенты появляются в разделе «Компании»
  • Со временем Битрикс «догонит» данные из 1С

2. Строим воронку по сделкам

Поскольку у нас уже будут реальные данные с продажами из 1С (сделки, товары, и прочее), начинаем тонкую настройку Битрикса на реальных данных:

  1. Права доступа (кто, что видит)
  2. Стадии сделок (новая, КП, счет на оплату, думает, оплачено, отгружено, и т.д.)
  3. Комментарии к сделкам, история коммуникаций. Звонки, почта, письма. Менеджеры должны «дожимать» счета, будет инструмент, с котором можно это контролировать. Счета не должны забываться. Напоминания для менеджеров о забытых сделках («позвонить, напомнить о себе»). В том числе автоматические (по сделке не было движения 3 дня —  отправить напоминание МОП и РОП)
  4. База клиентов. Наполняем и структурируем. Вся история коммуникаций с клиентами. О чем разговаривали год назад, какие писали письма, какие делали рассылки. Какие были встречи.

Сроки:

  • Настройки — 5 дней
  • Отладка и обучение — 2-3 недели

Деньги:

  • 45 000 ₽
Результаты:
  • Воронка продаж
  • Ясное понимание конверсий, причин отказа
  • Единое место по обсуждениям и административному контролю сделок

3. Звонки

В компании есть холодный прозвон — настроим Лиды, и обучим сотрудников, чтобы мы могли оценивать эффективность этого прозвона.

  • Обучаем каждого сотрудника после каждого звонка проставлять «результат».
  • Обучаем руковода смотреть на отчет с этим результатом.

Сроки:

  • Настройки — 3-4 дня
  • Отладка и обучение — 2-3 недели

Деньги:

  • 40 000 ₽

Результаты:

  • Инструмент по Прослушке звонков
  • Инструмент по Оценке качества и количества звонков
  • Инструмент по Оценке конверсий